【行业深度】洞察2024：中国化工新材料行业竞争格局及市场占有率(附市场集中度、企业竞争力评价等)

  （原标题：【行业深度】洞察2024：中国化工新材料行业竞争格局及市场占有率(附市场集中度、公司竞争力评价等)）

  目前我国化工新材料行业，企业竞争已初步形成三个梯队的格局，各梯队之间差距较大。第一梯队，以巴斯夫、科思创等为代表的外资及万华化学、华峰化学、金发科技等国内细致划分领域头部企业为主，企业经验比较丰富、产业基础完整、装置普遍规模大、技术水平高，通常以较高质量的基本产品和改性产品占据着高、中端市场，因而往往是市场领导者，获得较为丰厚的利润。第二梯队，以国有企业和头部非公有制企业为主，如巨化集团、新和成等，企业进入市场较早、积累起一定产业经验、装置有一定规模、有较强的技术积累和人才储备、产品链较为完整。第三梯队为其他中小型民营化工企业，产业基础较弱、装置规模不大、技术水平普遍不高、产品链不完整，少数规模较大、技术基础较强的企业处于基本产品低端市场，多数企业则分布于广泛的、分散的终端产品市场。

  中国化工新材料市场的份额相对分散，万华化学和东方盛虹在市场中占据了较为明显的市场占有率，2023年两家企业市占率分别约为9%和7%;大部分化工新材料企业在市场中占据相对独立的地位，形成了多样化的竞争格局。

  化工新材料涉及有机氟、有机硅、节能、环保、电子化学品、油墨等多个新材料领域，行业产品品种类型丰富，各细致划分领域产品性质和生产技术方面的要求差异较大，故企业销售网络受生产力限制，部分企业在细致划分领域市占率较高，但在化工新材料大市场市占率仍较低。从化工新材料排名前列综合类企业市占率情况去看，2023年，中国化工新材料市场集中度(CR10)不到30%。

  从化工新材料代表性企业重点区域布局来看，细致划分领域排名前列企业均具备完善的销售网络，化工新材料产品销往全球各国;从企业细分业务产品布局来看，这一些企业分布在聚氨酯、热塑性弹性体、工程塑料、氟化工、功能性膜材料、高性能纤维、有机硅、生物降解塑料等领域。

  从企业化工新材料细分业务的竞争力来看，万华化学是全球MDI领域有突出贡献的公司;华峰集团是国内聚氨酯原液头部企业;山东一诺威专注聚氨酯材料制造;金发科技化工新材料产品品种类型齐全。

  从五力竞争模型角度分析，化工新材料的上游供应商主要是石油、煤炭以及其他非金属等材料，企业对于上游原材料供应商企业议价能力较弱;下游应用领域对化工新材料需求前景广阔，下游花了钱的人行业的议价能力较弱;化工新材料属于技术、资本密集型行业，潜在进入者威胁较小;化工新材料的出现是对传统化工材料的替代升级，替代品威胁较小;化工新材料领域细分众多，各细致划分领域参与竞争的公司数相对较少，综合看来，我国化工新材料行业竞争非常激烈程度相对较低。

  根据以上分析，对各方面的竞争情况做量化，5代表最大，0代表最小，目前我化工国新材料产业五力竞争总结如下：

  证券之星估值分析提示东方盛虹盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值分析提示新 和 成盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值分析提示华峰化学盈利能力优秀，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示中材科技盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示多氟多盈利能力良好，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示沃特股份盈利能力平平，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示回天新材盈利能力良好，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示南大光电盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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